Lista supremă de analiză fundamentală în 10 pași
Emoțiile sunt cel mai mare inamic. Pentru a bate piața în mod constant, ai nevoie de o abordare sistematică.
Partea 1: Sănătatea bilanțului
- 1. Current Ratio > 1.5: Are compania suficiente active pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt?
- 2. Debt-to-Equity Ratio < 1.0: Este compania puternic îndatorată?
- 3. Free Cash Flow (FCF) Pozitiv: Afacerea generează cu adevărat numerar?
Partea 2: Profitabilitate & moat
- 4. Return on Equity (ROE) > 15%: Este managementul eficient?
- 5. Expansiunea Marjei Brute: Marjele sunt stabile sau în creștere?
- 6. Creșterea Câștigurilor: Este EPS-ul în creștere constantă în ultimii 5 ani?
Partea 3: Evaluare
- 7. P/E Ratio vs Media Industriei: Este acțiunea semnificativ mai scumpă decât competitorii?
- 8. PEG Ratio < 1.0: Indică o subevaluare.
- 9. Marja de Siguranță: Se tranzacționează acțiunea cu cel puțin 20% sub valoarea sa intrinsecă?
Partea 4: Factorul x
- 10. Cumpărări de către Insiders: Cumpără CEO-ul și membrii consiliului de administrație acțiuni?
Automatizează lista cu Aristockrat
Găsirea manuală a acestor date durează. Algoritmul Aristockrat rulează exact această listă de verificare în milisecunde.